Ein au\u00dfergew\u00f6hnliches Wochenende: Wir sprechen \u00fcber die Eskalation im Iran-Konflikt nach dem Angriff von USA und Israel \u2013 und die zentrale Frage, wie stark das die Weltwirtschaft und die Kapitalm\u00e4rkte tats\u00e4chlich trifft. Wird die Stra\u00dfe von Hormus zum entscheidenden Risiko? Was bedeutet das f\u00fcr \u00d6lpreis, Gold, R\u00fcstungswerte und Risikoassets? Und wie wahrscheinlich ist eine gr\u00f6\u00dfere regionale oder sogar globale Eskalation wirklich? Wir versuchen, zwischen Schlagzeilen, Emotionen und realen wirtschaftlichen Auswirkungen zu unterscheiden \u2013 wohl wissend, dass die Lage extrem dynamisch ist und sich innerhalb weniger Tage wieder ver\u00e4ndern kann.
Im zweiten Teil geht es um das dominante B\u00f6rsenthema der letzten Wochen: \u201eAI eats Software\u201c \u2013 und die teils massiven Kursverluste bei Software-, IT- und Consulting-Aktien. Ist das eine strukturelle Disruption mit nachhaltigem Margendruck? Oder erleben wir gerade eine Bewertungsbereinigung nach zuvor sehr ambitionierten Multiples? Wo liegen echte Risiken \u2013 und wo entstehen m\u00f6glicherweise antizyklische Chancen
Unter anderem besprechen wir:
\u2022 IONOS und das Narrativ vom \u201eKI-Verlierer\u201c
\u2022 adesso, Bechtle, GFT & Allgeier \u2013 Software vs. IT-Dienstleister
\u2022 ATOSS: Insiderk\u00e4ufe in Millionenh\u00f6he \u2013 wie aussagekr\u00e4ftig ist das?
\u2022 Kontron: Aufstockung durch den Gro\u00dfaktion\u00e4r und Einordnung von Aktienr\u00fcckk\u00e4ufen
\u2022 ad pepper: neuer 7%-Ankeraktion\u00e4r und ver\u00e4nderter Free Float
\u2022 HomeToGo: Anleihe \u00fcber 100 Mio., h\u00f6herer Zins, aber strategische Klarheit
\u2022 Elmos: zweistelliges Wachstum, Cashflow-Fokus und Kapitalallokation bis 2030
\u2022 Innoscripta: solider Ausblick, hohe Aussch\u00fcttung und KI-Skepsis im Markt
\u2022 Hypoport: Guidance, Margenhebel und operative Skalierungsperspektive
Zudem diskutieren wir, warum Insiderk\u00e4ufe und Share Buybacks zwar positiv sein k\u00f6nnen, aber kein Garant f\u00fcr steigende Kurse sind \u2013 und weshalb man sowohl bei geopolitischen Risiken als auch bei KI-Narrativen vorsichtig mit schnellen Schlussfolgerungen sein sollte.
Wir sind mitten in der Berichtssaison \u2013 die n\u00e4chsten Wochen bleiben intensiv.<\/p>\n\n\n\n
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\ud83d\udca1 Hinweis: Zum Zeitpunkt der Aufnahme k\u00f6nnen die im Video besprochenen Wertpapiere von den Sprechern gehalten werden. Dies kann potenzielle Interessenkonflikte mit sich bringen.<\/p>\n\n\n\n